LBO France acquisisce la maggioranza di Amahorse. Gli advisor dell’operazione

LBO France, attraverso la sua piattaforma italiana Polis SGR, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Amahorse, azienda italiana attiva nella progettazione e distribuzione di abbigliamento e accessori per l’equitazione. Nell’ambito dell’operazione, i fondatori Riccardo e Simone Volpi hanno reinvestito e continueranno a guidare la società.

Questo investimento rappresenta l’ottava operazione del fondo Small Caps Opportunities II di LBO France, che punta su pmi ad alto potenziale in Francia e Italia.

GLI ADVISOR

LBO France/Polis SGR, ha agito con un team composto da Arthur Bernardin, Lorenzo Zacchia e Giulio Maria Carminati. La financial due diligence è stata curata da Alvarez & Marsal, con un team composto da Stefano Cabrini e Niccolò Falciani, la commercial due diligence da OC&C (con un team composto da Alfonso Lotito, Giorgio Antichi e Lorenzo Fornari); la tax due diligence da Maisto e Associati e la legal due diligence da BonelliErede. BDO, con Stefano Variano e Marino Morlando, ha agito come M&A advisor. La famiglia Volpi è stata inoltre assistita da Gennaro Tedesco per gli aspetti legali e dallo Studio Truppa – Medici.

Nella foto, da sinistra in alto: Stefano Variano (BDO), Stefano Cabrini (Alvarez & Marsal); da sinistra in basso, Lorenzo Zacchia (LBO/Polis) e Alfonso Lotito (OC&C).

I DETTAGLI

Con sede a San Giustino (Perugia), Amahorse è una delle principali aziende nel settore equestre da oltre 30 anni, riunendo marchi prestigiosi come Acavallo, Equestro e Franceschini Stivali Milano, riconosciuti tra i migliori al mondo nelle rispettive categorie. L’azienda offre un’ampia gamma di attrezzature tecniche, abbigliamento e accessori progettati per soddisfare le esigenze di cavalli e cavalieri, distinguendosi come l’unico operatore italiano a coprire l’intera filiera produttiva e distributiva nel mercato equestre per la monta inglese e americana.

Con un team di oltre 50 professionisti altamente qualificati, Amahorse ha registrato una crescita solida e sostenibile, supportata da una strategia focalizzata sullo sviluppo di marchi proprietari e sull’acquisizione di altre importanti realtà nazionali, ultima delle quali “Le selle italiane”, azienda veneta specializzata nella produzione di selle di alta gamma. L’acquisizione di nuovi marchi ha come obiettivo l’espansione dell’azienda in ambito internazionale. Grazie a una presenza consolidata nei principali mercati globali, oltre 60 paesi in tutto il mondo, l’azienda si afferma come un vero ambasciatore del Made in Italy a livello internazionale. Il costante investimento in ricerca e sviluppo ha permesso di costruire uno dei portafogli prodotti più avanzati del settore. Amahorse collabora inoltre con l’Allevamento Fonte Abeti, una delle scuderie di dressage più prestigiosa a livello europeo. La collaborazione è finalizzata alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e materiali che vengono testati da esperti cavalieri. Questa collaborazione ha portato alla realizzazione di numerosi prodotti unici nel mercato e oggetto di brevetto.

Questo investimento rappresenta l’ottava operazione del fondo Small Caps Opportunities II di LBO France, che punta su pmi ad alto potenziale in Francia e Italia. Il fondo si concentra su leader di mercato con forti prospettive di crescita, modelli di business scalabili e potenziale di espansione internazionale, sfruttando l’esperienza operativa di LBO France per accelerarne lo sviluppo. Attivo in Italia dal 2010, grazie a un approccio disciplinato, il team ha ottenuto ottimi risultati nelle operazioni già realizzate. Tra gli investimenti italiani recenti figurano Vetroelite, Xolutions, Astidental Bquadro, Demas e Zato.

LE DICHIARAZIONI

Arthur Bernardin, Chief Private Equity Officer Polis SGR, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Riccardo e Simone Volpi e il loro management team, incluso Giovanni Rossi, per supportare Amahorse in questa nuova fase di sviluppo. Amahorse incarna perfettamente il tipo di azienda su cui investiamo: un leader di mercato con solide fondamenta e un significativo potenziale internazionale. Insieme al management, accelereremo la sua espansione in nuovi mercati e perseguiremo acquisizioni strategiche per consolidarne la posizione di riferimento a livello globale nel settore equestre.”

Riccardo e Simone Volpi, fondatori di Amahorse, hanno aggiunto: “Siamo estremamente soddisfatti di unirci a LBO France. La squadra ha dimostrato una profonda comprensione del nostro business e una visione condivisa dei nostri valori e obiettivi. Il supporto operativo e finanziario sarà fondamentale per accelerare la crescita di Amahorse e rafforzarne ulteriormente la posizione di leader nel settore equestre. Questa partnership rappresenta un passo fondamentale nel percorso che abbiamo costruito per l’azienda negli ultimi 30 anni.”